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🏮行业配置层面🥝🥔👢🥥👞，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💟🤬，善用赔率思维👡🥦。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💋🧄💔、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍑💓💕，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍈、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🤍，后续建议关注半导体👞🥝、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会😻💟；而另一方面😻🍑🩲，资金脉冲加速🧄🍏🍄🥔、股债息差性价比进一步降低后🍅🥑💔，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍍🧄👘、国产算力链👅🥭，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在🥔🍍，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🍈💓🌽🩱，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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这一牌照(zhao)升级具有重要意义，客户将能(neng)够在平台上直接交易加密货币和稳(wen)定币等虚拟(ni)资产，这标志着传统金融机构在虚拟资产领域的业务拓展迈出实质性步伐。除此之外，近期国内外稳定币(bi)市场频繁迎来催化。华龙(long)证(zheng)券(quan)认为，海内外推动(dong)稳(wen)定币监管框架完善，多方开启稳定币布局，当前稳定币主要应用场景具备确定性，建议(yi)关注(zhu)布局跨境支(zhi)付业务(wu)、数字货币业务及有区块链技术储备的相关公司。

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1、紫光國(guó)微：2025年6月27日，公司通過(guò)股份(fen)迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以(yi)集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了首(shou)次迴購，迴購公司股份數(shù)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)(zhan)公司目前總股本的(de)0.09%，最高(gao)成交價爲(wèi)64.28元(yuan)/股，最低成交價爲63.67元/股(gu)，成(cheng)交(jiao)金額(é)爲49，617，333.40元（不含交易費(fèi)用）。

2、2023年7月29日至11月8日,承某某、丁某、张某某等人操控上市公司(si)发布(bu)4份利好信息,拉抬“恒润股份”股价。上述期间,“恒润股份”股(gu)价上涨96.65%,同(tong)期上(shang)证指数下跌6.86%,偏离103.51%,中证风电产业(ye)指数下跌10.30%,偏离106.95%,“恒润股份(fen)”股价涨幅明显优于同期上证(zheng)指数和行业指数(shu)。