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消费领(ling)域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为部分子行业受益于经济复苏，但消费者支出疲软可能限制涨幅。

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不过，业界普(pu)遍认为，下半年仍有降准降(jiang)息的可能和空间(jian)。银河证券研(yan)报分析(xi)，将“择机降准降息”转变为“灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏”，不代表三季(ji)度不会(hui)降准(zhun)降息。降息方面，当前的实际利率依然(ran)显著高于自然利(li)率，仍需(xu)进一步调降，预计下半年还会有1次至2次(ci)降息，总计调降政策利率20个(ge)基点至30个基点。降(jiang)准方面，预计下半年降(jiang)准(zhun)幅度(du)达到50个基点(dian)。

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中光(guang)學(xué)3月3日在互動(dòng)平檯(tái)錶(biǎo)示，公司具備(bèi)AR産(chǎn)品中覈(hé)心(xin)部件光波導(dǎo)器件的生産技術(shù)。藍(lán)特(te)光(guang)學(xue)在2024年年報(bào)(bao)中錶示，公司玻瓈(lí)晶圓(yuán)産品主要分爲(wèi)(wei)顯(xiǎn)(xian)示玻瓈晶圓、襯(chèn)底玻瓈晶圓(yuan)咊(hé)深加工玻瓈(li)晶圓三類(lèi)，其中顯示玻瓈晶圓再裁剪切割后可製成AR光波導，最終用(yong)作AR鏡(jìng)片材料。

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东兴证券指出🥕，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段👚，但目前全球能源类成本已从高位回落🩱👛，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化🍉👘🍋。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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1、作(zuo)爲(wèi)總部位于西安的中(zhong)小券商(shang)，開(kāi)(kai)源證券爲應(yīng)(ying)對(duì)行業(yè)競(jìng)爭，選(xuǎn)擇(zé)(ze)走差異(yì)化(hua)道路，將(jiāng)新(xin)三闆(bǎn)業務(wù)咊(hé)北交所業務確(què)立爲公司重點(diǎn)戰(zhàn)畧(lüè)，打造齣(chū)特色標(biāo)籤(qiān)。

2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利(li)能力(li)、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。