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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子👝🥻、消费电子🩱、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍒🍈🎒🤍，部分领域景气度有所回暖👘，中报盈利或有改善👿👞，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍈、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💕🍑🥑，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲🥑；此外贵金属、燃气🩰、电力、农化制品🥑😠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以(yi)恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低(di)估值央国企的A/H溢(yi)价快速(su)收敛为主。当前，港股PB、PE估值分(fen)位刚好回到过去10年均值，风(feng)险溢价随弱美元回摆，难(nan)言泡沫化。

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6月份(fen)南华工业品价格月环比上行(xing)2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下(xia)行，重(zhong)点企业粗钢日均产量下(xia)行。钢坯价格上行，螺纹钢价格(ge)下行(xing)，港口铁(tie)矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行(xing)。煤炭方面，6月秦皇岛港山西(xi)优混平仓价(jia)、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦(jiao)煤期(qi)货(huo)价格、焦炭期货价格均上行，天津(jin)港焦(jiao)炭库存上行，秦皇岛港煤炭库(ku)存(cun)、京唐港(gang)炼焦煤库存下行。

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1、（1）宏观层面：IMF 下(xia)调全球经济增速(su)，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险(xian)不容忽视。预计(ji) 2025 年(nian)下半年宏观不确(que)定较大，需要(yao)密切关注美国对等关税动(dong)态。美联储将延续降息，但是(shi)通胀和贸易摩擦背景下降息过(guo)程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济(ji)数据短期呈现韧性，但(dan)也需要(yao)动态关注后续出口回落(luo)的风险。（2）供应层面：近年来全球铜(tong)矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加(jia)工费或(huo)持续处(chu)于低位。由于废(fei)铜流入冶炼(lian)端比例增(zeng)加，预计 2025 年中国和(he)全球(qiu)精(jing)铜产量分别(bie)增长 10.1% 和 2.66%。

2、IT之傢(jiā) 6 月 30 日消息，據(jù)美通社報(bào)(bao)道，一支國(guó)(guo)際(jì)科學(xué)傢糰(tuán)隊(duì)在餹(táng)尿病研究領(lǐng)域取得重大突破，成功利用創(chuàng)新型生物墨水，結(jié)郃(hé)(he) 3D 打印技術(shù)製造齣(chū)具有(you)功能的人類(lèi)胰島(dǎo)細(xì)胞。這(zhè)項(xiàng)技術已在 2025 年(nian)歐(ōu)洲器官迻(yí)植醫(yī)學會(huì)國際大會（ESOT Congress 2025）上正式公佈(bù)，有朢(wàng)爲(wèi) I 型餹尿病患者帶(dài)來(lái)更高傚(xiào)、創傷(shāng)更小的全新(xin)治療(liáo)方案。