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我们在刚刚发布的(de)中期策略观点中提(ti)到， A股(gu)的表现存在5年周期规律。每(mei)五年周期的(de)上行(xing)周期中，时间(jian)从2.5~3年不等。每一轮上行(xing)周期可以(yi)大致分为三个阶(jie)段。当然阶段(duan)的(de)划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期(qi)如下图所示。

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盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速(su)转负，主(zhu)要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域(yu)中装备制(zhi)造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速(su)或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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