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（本(ben)文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿，不代表新浪财经的观点。刘彦(yan)梅律师，中国证券业协会讲师，辽宁大学(xue)法律硕士，主要从事金(jin)融诉讼、公司诉讼。具有保荐代表人(ren)（投资银行）资格、证券(quan)从业资格、基金从业(ye)资格，具有20年以上法律实(shi)务经验。目前已通(tong)过CPA审计、经济法、会计、战略，是为数不多(duo)的具有投行、财务思(si)维的律师。刘彦梅律(lv)师在证券和商事诉(su)讼领域积累了(le)丰富的经验，凭借专业能力和敬业精神，赢得了客户的高度赞誉。）（刘彦梅律师专栏）

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近期A股科技(ji)板块(kuai)强势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振结果。一方(fang)面，中东局(ju)势超市(shi)场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价(jia)格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特(te)朗普近(jin)期(qi)在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低(di)了市场对其潜在执(zhi)政不确定性的担(dan)忧(you)，而这一点正是一季度(du)部分资本离开(kai)美国避险的主要(yao)原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率(lv)回落，形(xing)成与一季度(du)全球资产组合相对的(de)“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍉🍌🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧅🍌🤍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💝💌💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥭🍊，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕🧡💖，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👄🍆，我们称之为牛市阶段II🍏。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😻。

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1、根据此前披露的(de)方案，成都先导(dao)原计划(hua)收购南(nan)京海纳医药科技股份有限公司（下称“海纳医药”）约(yue)65%的股权。经初步测算，交易预计构成重(zhong)大资产重组情(qing)形。

2、分行(xing)业来看，国防军工、计算机、电子(zi)、美容护理(li)、社(she)会服务的(de)估值水平高于其他行业，银行(xing)、建筑装饰、石(shi)油石(shi)化、煤炭(tan)、非(fei)银金(jin)融估值水平较(jiao)低，其中银行的估值水平处于末位。