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景气方面👞👗🥾👄，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🩰🌽。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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贵州银行近年(nian)来在业务规模(mo)和财务指(zhi)标方(fang)面，保持平(ping)稳增长。其2024年年报显示，截至2024年末，资产总额(e)为5899.87亿元，同比增长2.29%；全年实现(xian)营业收入124.18亿元，同比增长9.46%，归属(shu)于母公司股东的净利润为37.79亿元，同比增长3.43%；2025年(nian)一季(ji)度，该行(xing)实现营业收(shou)入29.98亿元，净利润13.66亿元，经营表现延续稳定态势。

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其三，”借(jie)壳式BD“模(mo)式备受质疑。荣昌(chang)生物将一款已上市的药品(pin)选择用(yong)Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中(zhong)可能存在风险。NewCo模式优(you)化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交(jiao)易，即BD+融资。这种方式既通过(guo)首付(fu)款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资(zi)产(chan)的未来(lai)溢价。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍅🤬🤬，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💋🥿💌，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💛。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👝，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征😡💖，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👚👘🍇；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👢、被动跟随策略👄，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、國(guó)恩股份：公司(si)已于2025年6月26日曏(xiǎng)香港聯(lián)交(jiao)所遞(dì)交了髮(fà)(fa)行境外上(shang)市外資(zi)股（H股(gu)）竝(bìng)在香(xiang)港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上(shang)市(shi)的申請(qǐng)(qing)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)(wang)站刊登了(le)本次髮行(xing)竝上市的申請資料。

2、展朢(wàng)7月(yue)，中旬會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)(feng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)(jie)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股(gu)一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需(xu)政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)(ti)超(chao)預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要集中(zhong)在部分消費(fèi)品(pin)、高新技術(shù)製造業、價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)的(de)資(zi)源(yuan)品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業(ye)盈(ying)利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多(duo)箇維(wéi)度判斷(duàn)(duan)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：