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紫光国微：2025年6月(yue)27日(ri)，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了(le)首次回购，回购公司股份(fen)数量775，460股，约占公司(si)目前总股本的0.09%，最高成交(jiao)价(jia)为64.28元/股，最低成(cheng)交价为63.67元/股，成交金额为(wei)49，617，333.40元（不含交易费用）。

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平衡方面(mian)，回顾 2024 年，国内不锈(xiu)钢产量维持高(gao)位，仅年(nian)中因常规检(jian)修减(jian)产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼(ni)大型不锈钢厂冷轧检修停产长达(da)两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响(xiang)下，国(guo)内企业加大出(chu)口力度，且为规避潜在关税政(zheng)策存抢出口行为，净出口量(liang)超(chao)预(yu)期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业(ye)利润持续(xu)受到压制，远(yuan)期投产面临一定不确定性(xing)，全年产量增速预计约为 5.1%。需(xu)求(qiu)端预计地产拖累放缓，内需关(guan)注(zhu)消费**政策持续性，外需关注关税政策变(bian)动下转口贸(mao)易是否会受到较大冲击，预计需求增(zeng)速为 5%，全年(nian)或依然呈(cheng)过剩态(tai)势，但同比(bi)有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩(sheng)量(liang)约为 15.8 万吨(dun)，四季度过剩量小幅(fu)扩(kuo)大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变(bian)化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求(qiu)增长超预期

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王忠民表示🥥🎒👄，进入人工智能（AI）时代后，出现了三大新模态：一是开源（Open Source）模态。开源成为AI时代接续互联网的产业模态🍓🍅、价值模态、生命模态和社会资产负债表当中的渗透模态👝🥝。二是万物皆可服务模态。比如过去开车是一项技能🥿😈👝，无人驾驶出现，使得开车技能变得无用武之地，而车辆本身可以自行完成一切事物。三是AI资产入表和金融化时代模态🍄。在AI金融化当中，近日中国香港市场和美国市场，代币化和稳定币化逻辑已经给市场带来了冲击🥒。当我们看到稳定币、特别是代币化的最新竞争态势时🩰🍋🤬👠，我们发现AI金融化已进入高光时刻。

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尽(jin)管连(lian)日高温，却没有阻挡人们打卡的(de)热情(qing)，客流如潮水般从四面(mian)八(ba)方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜(ye)晚，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵(zhong)。

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1、🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布(bu)局，善用赔率(lv)思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一(yi)月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动(dong)机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性(xing)价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业层面(mian)优选光模(mo)块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

2、据ST新潮6月21日披露的公告，公司收到宏语商务、国金阳光、伯纳程私募、陈开军👠、宋娟、王震等6名股东《提请函》，提请公司召开临时股东大会🥾。