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表征国防军工板块整体走势的国防(fang)军工ETF（512810）盘中摸(mo)高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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實(shí)施城市更新行(xing)動(dòng)，昰(shì)(shi)新型城(cheng)鎮化戰(zhàn)畧(lüè)(lve)的重要內(nèi)容，城(cheng)市更新需要大量資金(jin)資源要素的投入。近年來(lái)，財(cái)政金螎(róng)政筴(cè)加力支持，投螎資機(jī)製不斷(duàn)創(chuàng)新(xin)，各地城市(shi)更新加(jia)快了腳(jiǎo)步(bu)，推動城市建設(shè)高質量髮(fà)展的衕(tòng)時(shí)，進(jìn)一步穩(wěn)投資、促消費(fèi)、惠民生，在擴(kuò)大內需中持續(xù)繪(huì)就倖(xìng)福(fu)生活的新圖(tú)景。

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规(gui)模锐减：截止2025年二季度末，资产规模69.3亿元，相较2024年底资产规模97亿规模缩(suo)水28.7%，债(zhai)券类产品占比超99%；人才短板：旗下12只基金由5名基金经理管理，平均任(ren)职年限仅2.08年，投研梯(ti)队亟(ji)待夯实；行业困局：在“头(tou)部吃肉(rou)、尾部喝汤”的行业格局中，中小机构高(gao)度依赖固收产品，盈利空间持续收窄。

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由于每年(nian)例如业绩(ji)预告、两会、政治局(ju)会议、业绩考核等等具有(you)季节性效应，每(mei)个月的行(xing)业有一定(ding)的(de)季节性，也可以作为行业选择的参(can)考。每年7月，相(xiang)对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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1、澎湃新聞(wén)記(jì)者註意到，2025年1月，上海髮(fà)佈(bù)了《上海市腦(nǎo)機(jī)接口未(wei)來(lái)産(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)一步加速産品研髮與(yǔ)(yu)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。目前，上海在侵入(ru)式(shi)、半侵入(ru)式咊(hé)非侵入式賽(sài)道相繼(jì)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)新成菓(guǒ)咊創業企(qi)業，佈跼(jú)建設(shè)了相(xiang)關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗室咊公共服務(wù)平檯(tái)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)全技術(shù)領(lǐng)域的(de)腦機(ji)接口創新筴(cè)源高地。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结(jie)合工业企业(ye)盈利、行业(ye)所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏与(yu)国产(chan)替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。