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今年以来，银行涨(zhang)势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标(biao)的指数(shu)中证银(yin)行指数累计上涨16.79%，摘得(de)所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深(shen)300分别(bie)超额13.91和16.51个百分点。

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展望7月👗👜🍉🍉，市场可能会呈现指数突破上行💟，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍄🥑🥕🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍓，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👅，但是预计在积极财政政策的支持下🍊🤍🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💛🥥🥝👗。在流动性和增量资金方面🤬，目前利率仍处于较低水平🥬🩱，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👡😡🤬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧡🥒🥬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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宽货币(bi)预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策(ce)重心向稳(wen)增(zeng)长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计(ji)延续，降准降(jiang)息(xi)或仍将进一步落地，不过短期央行(xing)货币政(zheng)策操作或以数量型(xing)和结构(gou)性货币政策工具为(wei)主，降息时点或(huo)偏晚。下(xia)半年来看，财政或先发力(li)，货币配(pei)合，降息或在四季度落地（幅度(du) 10-20BP），降准可能早于降息（幅(fu)度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半(ban)年可能再度重启。需注意的是，央行强(qiang)调“视市场供求状况(kuang)择机恢复操(cao)作”，如果(guo)债市(shi)多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概(gai)率(lv)。某种程度上说(shuo)，债市呈现一定(ding)调(diao)整压力或是触发(fa)央(yang)行开启买债(zhai)的重要条件。

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主要观点：对于(yu) 25 年(nian)下半年(nian)不锈钢价走势，我们认为在经历了二季(ji)度(du)社会库存的一定(ding)去化后，不锈钢结构性过剩压力得以缓解(jie)，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预(yu)计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨(dun)。

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1、进入牛市阶段II💗🥒🥭😻，开户数大幅攀升😻🥑，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量😠💕💓，进入资金正反馈阶段🍌🧡。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断😠👛，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🩲。

2、实施城市(shi)更新行(xing)动(dong)，是新型城镇(zhen)化战略的重要内容，城市更新需要大量资金资源要素的投入。近年来(lai)，财政金融政策加力支持，投融资机制不断创新，各地城市更新加快(kuai)了脚步，推动城市建设(she)高质(zhi)量发展的同时，进一步稳(wen)投资、促消费、惠民生(sheng)，在扩大内需中持续绘就幸(xing)福生活的新图景。