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结合细分领(ling)域中(zhong)观指标来看，受益于行业供(gong)需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持(chi)续高景气(qi)，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量(liang)攀升，半导体(ti)中报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计(ji)智能手机出货量边际回暖，消费(fei)电子盈利或(huo)边际(ji)改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产(chan)替代加速，1-4月软件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应(ying)，二季度盈(ying)利或超预期。

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1、1、宏观。海(hai)外方面，2025年最大的不稳(wen)定因素(su)和(he)交易焦点(dian)在于“特朗普交易”，特朗普因素(su)从(cong)预(yu)期走向现实(shi)给(gei)市场的反(fan)馈感强于其他。笔(bi)者认为特朗普(pu)政策的影(ying)响在(zai)于三方面，一是，加征关税阴影下(xia)，美铜(tong)持续且(qie)大(da)幅溢价下正吸引全球(qiu)其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗(hao)大(da)概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量(liang)级无法(fa)估算(suan)，但对全球(qiu)其(qi)他市场(chang)的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持(chi)续(xu)去库由贴(tie)水转为大幅升水格(ge)局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进(jin)口量级在百(bai)万(wan)吨以内，站在全年的角度对全(quan)球供求平衡(heng)表影(ying)响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的(de)经济增速下调，美国滞涨风险不能(neng)排除，三季度经济数据(ju)可能(neng)逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济(ji)增(zeng)速下调，而铜(tong)“博(bo)士”与(yu)全球经济息息(xi)相关，这也意味着铜需(xu)求增速也有可能出现下(xia)滑；三是，特朗普(pu)**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在(zai)扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中(zhong)东局势正日益混乱，地(di)缘(yuan)政治风险扩(kuo)散也意味着对全球经济产生不利影响(xiang)。国内方面，国内经济“稳增长”依(yi)然是主(zhu)旋律，基建和制造业投资保持韧(ren)性，但地产投(tou)资持续拖累，消费者信心偏(pian)弱，且抢出口力度开始减(jian)弱，因此三季度仍存(cun)在着较大压(ya)力，此(ci)时政策预期(qi)及落(luo)地（或证伪）可能成为(wei)国内(nei)品种交易的(de)一部分。

2、不过，让市场意(yi)外的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出现(xian)大(da)跌，其中荣昌生(sheng)物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾(yu)25%。6月27日，荣昌(chang)生物A股在早盘波动下行后(hou)，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元(yuan)/股，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势(shi)，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元。