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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依(yi)旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别(bie)以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历(li)过两波较明显的高低(di)切(qie)换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以(yi)月度-季(ji)度维(wei)度的轮动(dong)视(shi)角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表(biao)现仍(reng)相(xiang)对(dui)靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电(dian)网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另(ling)一方(fang)面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模(mo)块/PCB、国产(chan)算力链(lian)，以及近(jin)期明显涨价的存储(chu)、小(xiao)金属。

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6月股(gu)票(piao)市场(chang)可跟踪(zong)资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。6月主(zhu)力(li)增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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当地时间6月28日😈🥝💌🤬，德国总理默茨在一份声明中表示，受地区安全形势的变化👚，在刚刚结束的北约峰会上🥔，北约成员国作出了历史性的决定，未来将国内生产总值（GDP）的5%用于国防👚🥑。

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1、以党的政治建设为统领🩰💞💋😈💯，坚守自我革命根本政治方向💔💝👄；把思想建设作为党的基础性建设🥭，淬炼自我革命锐利思想武器😻🍆🍍；增强党组织政治功能和组织功能，锻造敢于善于斗争、勇于自我革命的干部队伍；构建自我净化、自我完善💓、自我革新👗🧄💔、自我提高的制度规范体系👚🍄🍎，为推进伟大自我革命提供制度保障……

2、展望后市🩱🍇💋👢，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🍅，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🍓。