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淡明资本正抓住港股历史(shi)性低估窗口。上(shang)海头部券商分析师姚怡静指出：“港(gang)股目前蕴(yun)含的机遇是部分优质公司泥沙俱下，无差别的杀跌。按港股目前的估值，未来几年属于下跌空间有限，上涨空间巨大。”

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此外，广发成长领航一年持有A的表现也引(yin)人注目(mu)，其并非北交所主题基金或医药基金，却(que)凭(ping)借年(nian)内63.90%的涨幅(fu)脱颖而出。该基金重点(dian)布局港股中的泡泡玛特和老铺黄金。泡泡玛特自2024年二(er)季度布局以来，连续三个季(ji)度持仓占比持续上升，从4.74%升至9.74%。老铺黄金则是从2024年四季度开始布局，截至2025年(nian)一季度(du)持(chi)仓占比达到6.38%。

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“这次(ci)危机之(zhi)下，牵(qian)涉其中的电芯（代工(gong)）企业(ye)的市场信(xin)任度将会骤降，涉及的充电宝企业(ye)大(da)概率也(ye)会‘丢掉半条命’。”墨柯表示。他提醒：“其他充电宝企业需要引以为戒，采购电芯(xin)的(de)时候，不能无限制地压价了，否则会把品牌毁掉。这对于行业(ye)来说是好事——会(hui)使行(xing)业变得更加规范，会让安全从市(shi)场卖点变为行业底线。”

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具体来看🍉👡，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍑，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移💘🎒🍆；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👝🍎，内需表现亮眼💗😻，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👡🍏🍈，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💓；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍏💌，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压👛👘，对业绩形成一定拖累🧄💖。此外受益于金价上涨，4💋、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速😈；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 💟。

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1、而在国内方面，过(guo)去几年中，下(xia)半年房地产成交面积往往加速下(xia)行，加剧(ju)了对经济下行的担(dan)忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进(jin)一(yi)步扩大，需要警惕(ti)今年下(xia)半年新房销售增速进一步下滑(hua)的可能性。

2、7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)資資金有(you)朢延續(xù)(xu)淨(jing)流入。6月央行主(zhu)動(dòng)(dong)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有(you)朢維(wéi)持(chi)寬鬆。美(mei)國(guó)(guo)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有(you)所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金(jin)淨流入，各類(lèi)(lei)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好(hao)有所改善，螎資(zi)資金淨流入槼糢擴(kuo)大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小(xiao)幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。展朢2025年7月，二級(jí)市場(chang)可(ke)跟蹤資金(jin)有朢繼(ji)續(xu)溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎(rong)資資金有(you)朢延續淨流入。