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TMT领域(yu)在AI创新持续驱动下，二季度产(chan)销均保持较高(gao)景气度，整体TMT制造业工业(ye)增加值保持10%以上增速；出口方面，由于(yu)我国(guo)集成电路对(dui)美出口(kou)依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光(guang)学光电(dian)子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边(bian)际回(hui)暖，业绩有望改善。

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从目前基本面的(de)趋势来看，基本维(wei)持较为稳(wen)定(ding)的状(zhuang)态，依(yi)然呈现**开支托底经济、消费出口(kou)相对强、新经济(ji)领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求增速进一步反(fan)弹，预计半年报业绩同比增(zeng)速仍为正增长。即将到来的业绩披露(lu)窗口期对A股整体影响偏正面(mian)。但边(bian)际来看，6月开始，外需和(he)地(di)产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能(neng)反(fan)应了这种预期(qi)。

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澳大利亚工业(ye)、科学与资源部发布的二(er)季(ji)度报告称(cheng)，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性(xing)，扰乱了全球贸易，迫使(shi)企业推迟(chi)投资决策。

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1、（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称🍍，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿🍅，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和🍒🍓，否则在需求走弱的节奏下🍑，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束💞💛💘🧡，6 月硅片排产尚可😻👞🍑，但电池片和组件排产回落较快🍓👅。5 月开始组件中标数据明显下滑🤬🥔，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势💛💌👄🍑。

2、“我们照着1921年党成立时所立下的志向一直做下来(lai)，一(yi)步一步地朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标奋进。”***总书(shu)记的话坚定而有力。