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外(wai)盘：25年上半年，美麦、玉米(mi)走势基本同步，自(zi)5月初开始价(jia)格走(zou)势出(chu)现分(fen)化，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市(shi)场围绕出口、面积、天气等不(bu)确定性因素展开。5月初，受不良天气影响，美(mei)麦恢复上涨，区(qu)间上移。进入到6月份，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利，麦(mai)价下行。与小麦表现不同的是，3月末种(zhong)植意向报告确认美玉米面积显著增加，种植期天气良好，美玉米遇阻回落。其后，因优良(liang)率提升(sheng)，天气情况改善等利空因素逐步兑现(xian)，玉米期价加速(su)下行。在(zai)这个过程中(zhong)，玉米下(xia)跌拖累小麦下行，谷物(wu)价(jia)格区(qu)间下移。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。

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特朗普周五突然叫停了(le)针对美国科技公司征税的贸易谈判，称这是 “公然(ran)的攻击”。他在周日(ri)重申，承诺将在下周内对(dui)加拿大商品设定新的关税税率，这有可(ke)能使美加关系在(zai)一段相(xiang)对平(ping)静的时期后再次陷入混乱。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿(yi)元，当月融资净流(liu)入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为(wei)2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平(ping)均担保比例回升至(zhi)273%。

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