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汇丰晋(jin)信(xin)基金(jin)许廷全：尽管相较去(qu)年(nian)低点已有回升，但(dan)港股整体估值均仍低于长期历史平均水平(ping)，相对亚(ya)洲其他市场(chang)及欧美市场更具投资性价(jia)比。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切(qie)，建议关注(zhu)AI推(tui)理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业(ye)航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将(jiang)迎来主线行情，需重点关注明年二季度(du)，可能会(hui)是成(cheng)长风格的一(yi)个(ge)中期拐点。此外，中期依然看好受益(yi)于低利率环境(jing)的创(chuang)新(xin)药及优(you)质新消费公司。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🥝💋。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产🍅👠🍋👞，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🩰🤍💖，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🌽💯，美国活跃钻机数量降幅扩大🥭🍍👗，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日👙🍍👞🩲，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局💗👝，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🤬👞，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进💓🥻🩲。RayBan Meta上市引起市场关注👝🍒🍋🍄，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地😈😡。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地🩳💌👚👚🧄，预计2025年🥝，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能🧡、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🍋，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🍑，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🥦🍈💋🍎，渗透率约70%。

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1、当前，ST新潮面临退市风险。因未按期披露2024年年报及2025年一季报，公司股票已于5月6日起停牌。按照相关规定🤍👄，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报，则将被实施退市风险警示并复牌🍑💓。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的2024年年报👘，公司股票可能将被终止上市。

2、这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）🍆🥔、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期💯，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。