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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩(ji)的月份之(zhi)一，市场将(jiang)更加注重交易现实(shi)，关注(zhu)基(ji)本面(mian)的兑(dui)现，景气(qi)投资或更加有效。从各行业看(kan)，7月胜(sheng)率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代(dai)表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥬，从历史来看🍈🩱🌽🥦，近十年7月市场风格相对均衡🩳🥒，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💖🍆，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩰💋。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💌👝👙。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😠🍎💗，A股权重板块上涨🍉🧅，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍄，我们认为7月大盘风格相对占优💓🤍👚，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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操作方面，银河证券建议投资者，中期维(wei)度下（7月至(zhi)8月）半年(nian)报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注(zhu)业绩(ji)确定性相对较高的方向。而短(duan)线交易则需关注成交额，只要(yao)流动性是充沛的，一些代(dai)表未来趋势的方(fang)向可能保持更高的风险偏好。

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