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从网上流传的照片和视频看到🎒👡👡🥬，“乐高大飞车”停在半空中，数十位游客坐在设备内。据了解👘💔👄👄🌽，游客们受困空中长达40余分钟😻🌽。而事发当天👞，户外气温达37摄氏度，上海气象部门也已发布高温橙色预警💕🍑👠🩰。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联(lian)储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃(ran)市场情绪的(de)一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医(yi)药和消费切向科技(ji)和金(jin)融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机(ji)会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售(shou)油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个(ge)阶段(duan)的行情(qing)逻辑可能(neng)是电气化领域全(quan)产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会(hui)的重心。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议👘，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🧅💕，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🥑、地产均面临挑战的背景下🍈🥻👚，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、佰模云(yun)三维(wei)科技（香港）有(you)限公司联合(he)创始人、技术总监林锋(feng)告诉(su)界面新闻，难以招聘合适人(ren)员也跟岗位门槛相关。建(jian)筑领域AI应用垂直性强，人才岗位和需求很精确(que)，更多需要(yao)针对多模态模型、大语言模型进行开发的技(ji)术人员(yuan)，不是大范围的计算机专业(ye)人员或有数据分析经验的人员就能胜任。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)(pan)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月(yue)政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們(men)認爲7月大盤風(feng)格相對佔(zhan)優，成長價值風格或相對均衡。