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后续如何演绎💟？市场若要延续涨势👛💓，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👘🍈；在进一步稳增长政策增量释放前🍏🩲💓😈，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💛👢👡🍍。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👚🍉，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🌽🥑。

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6月27日，年內(nèi)(nei)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收盤(pán)，A股42隻(zhi)銀(yin)行股全線(xiàn)收綠(lǜ)(lv)，整體(tǐ)(ti)跌(die)幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行跌超4%，中國(guó)銀(yin)行、招商銀行等15股(gu)跌踰(yú)(yu)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀(yin)行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格(ge)收(shou)跌2.78%，止步7連(lián)陽(yang)。

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展(zhan)望下半年公募分红格局，王红(hong)英认(ren)为，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨(zhang)趋势。在此背景下，年内公(gong)募分红总额超越去(qu)年全年将是大概率事件。

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽(kuan)松”的提(ti)法。在下阶段货币政策主要(yao)思路方面，相较于2025年第一季(ji)度(du)例会“根据国内外(wai)经济(ji)金融形势和金融市场运行情况，择机降(jiang)准降(jiang)息”的提法(fa)，2025年第二季度(du)例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实(shi)施的(de)力度(du)和节奏”的表述。

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2、我们在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股(gu)估值重(zhong)估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新(xin)时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升(sheng)。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差(cha)收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算(suan)，沪(hu)深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和(he)提升(sheng)空间更大，是重要的(de)选股方向