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往后去看🍇👞👘，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟👚🍉🍊，导致美债收益率出现阶段性上行👞；如果就业人数远不及预期👿🍉🍉💘，则可能使得降息预期进一步提升👜🥑，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🩰😡。

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民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹👡。

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因此，市场对下半年的经(jing)济仍存在一定(ding)程度的担(dan)忧，这需要(yao)在今年7月份召开的政治局会议中(zhong)对下半年稳增长政(zheng)策进行进一步定调(diao)，以稳定市(shi)场预期。在所有备选政(zheng)策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳(wen)定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市(shi)场对(dui)此的预期。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🥥🍉。1）短期催化主要来自于分母端👿🥦。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳😈🍈😈，特朗普访华预期等因素叠加🍅🌽，边际推升风险偏好💌🍉。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🍓🩳、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👿😠💓💟😠，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF💝🥕🧡🩰、外资未有明显增量。

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