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部分农化制品🍇💖🥦、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🥝🥬。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑🥥💗，降至历史低位🍅，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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若是按销量排序，前十大整车厂均在部分车型中选用了四维智联的产品💔🍎，而在中国前15大最畅销乘用车品牌里，亦有12款车型选用了四维智联的产品。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细(xi)分行业(ye)消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续(xu)复苏；二(er)是科技板块，港股科技(ji)板块拥有许多成熟(shu)、稳定(ding)且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有(you)优秀的基本面表(biao)现及更高(gao)的估值性价比；三是红利(li)板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主😠🍄，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主👜💋。当前💕👝💖🍌，港股PB🤬🥦、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🥾🥑，难言泡沫化💌。

2、此前🥾，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🍆，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。