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2025-08-16 17:57:02 作者：钱法维

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至6月27日(ri)，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估(gu)值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比(bi)，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生(sheng)科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)(da)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)(cong)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互(hu)聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通(tong)醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速(su)脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)(jing)歷(lì)上(shang)漲(zhǎng)后估值迴(huí)(hui)歸(guī)歷史中樞(shū)，但(dan)港股整體(tǐ)仍處于(yu)“資金盛(sheng)+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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2、6月30日，上周美联储货币政策动向(xiang)引发(fa)市场高度关注(zhu)，多位官员的公开表态揭示(shi)其内部对政策路(lu)径存在(zai)显著分歧，7月降息概率明显上升。最新研究显示，理事(shi)沃勒和(he)鲍曼在特定条件下支持7月降息，而鹰派代表哈(ha)克则(ze)对年内降(jiang)息持谨慎态度。明尼阿波(bo)利斯(si)联储主(zhu)席(xi)卡什卡(ka)利最新表态预计美联储(chu)年内将实施两次降息，首次降息(xi)窗口(kou)可能在9月(yue)开启，同(tong)时警示关税对通胀的(de)滞后影(ying)响，强调政策需保持灵活(huo)性。年(nian)内关税言论(lun)持续推高通(tong)胀预期(qi)，5月数据超预期进一步(bu)强化了美联储“更高更久(jiu)”的利率立场。综合数据分析(xi)，翁富豪认为本周黄金(jin)走势趋于利空。

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黑色午夜，外盘：25年上半年💛，美麦🥔🥔💛👢、玉米走势基本同步😡👄🍏💖💯，自5月初开始价格走势出现分化💖，小麦强玉米弱💌👜😻。上半年国际谷物市场围绕出口🍓、面积🩳🥻👡🥻、天气等不确定性因素展开🥥👗。5月初🍄🍋👝🍓🍊🥦🥿，受不良天气影响🤬💌🍇，美麦恢复上涨，区间上移。进入到6月份🍈🍍🥥，天气担忧减弱👡，美麦收割进展顺利🍌🥦👡💛，麦价下行。与小麦表现不同的是🧡👛，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加，种植期天气良好🍄，美玉米遇阻回落🍊💌。其后💞🥥🩰🤬👙💕，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现💌🥑💕💋🍑，玉米期价加速下行💔💘😻💯🍊👠。在这个过程中👢😻💛🧄💝，玉米下跌拖累小麦下行💌👚，谷物价格区间下移🥝🥻💋。

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