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🏮 后续如何(he)演(yan)绎？市(shi)场表现(xian)仍是由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期(qi)脉冲式波动也可能阶段(duan)性超(chao)市场(chang)预期。但当(dang)前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金(jin)环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是(shi)各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采(cai)取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内(nei)需下(xia)滑担忧加剧外(wai)，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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