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在流动性(xing)和(he)增量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🌽👄，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长👢👠🤍，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👛👿。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🧅，产能延续去化💔👗，光伏中期业绩或迎来边际改善🩱。制造业智能化改造需求持续释放👅🩰，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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馬(mǎ)雲(yún)講(jiǎng)的昰(shì)另外一麵(miàn)，昰如何把事情做對(duì)(dui)的問(wèn)題(tí)。無(wú)論(lùn)昰誰(shuí)，在把事情(qing)做對的過(guò)程噹(dāng)(dang)中都昰(shi)有可能犯錯(cuò)的，好像也沒(méi)聽(tīng)説(shuō)哪箇(gè)所(suo)謂(wèi)成功人士(shi)沒犯過(guo)錯。把事情做對(dui)的過程徃(wǎng)徃昰一箇學(xué)習(xí)(xi)的過程，犯錯徃徃昰(shi)不可避免的(de)。不犯錯的辦(bàn)灋(fǎ)隻有一箇，那(na)就昰什(shen)麼(me)都(dou)不做。什麼(me)都不做有時(shí)可能就昰最大的錯(cuo)。

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1、從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看(kan)，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週(zhou)四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的(de)指數細(xì)分化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)(dian)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

2、总量政策方面，6月促消费政策密集发布🥑。具体来看，6月18日🍌🍎💋，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🥥🥿，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日🍒，中国人民银行、国家发展改革委🍓👅👙、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》👛👅🥦👠👘。《意见》从支持增强消费能力👢🍍、扩大消费领域金融供给💓🤍👅、挖掘释放居民消费潜力😻、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🩰🥔。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求🍈🥾😡🍊。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🩱🥾，培育餐饮消费新场景🩱😈🍏。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🤍😡，推广中华传统饮食文化。地方上🍌💝，6月以来🧡🍊👡💟，江苏省、广西壮族自治区🤍💗、深圳市👢、北京市陆续推出促消费政策💘🩳🩰。