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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称👝🤍，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性🍊，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下👗🥒😡💟，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时👗，投资者心态从扭亏为盈🥬💕，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后👠，投资的信心将会持续提升👢🍆，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工(gong)智能、创新药、智能驾驶(shi)、具身智能等；二是消费复苏和(he)品牌出海，包括潮玩、黄金首饰(shi)、国潮品牌(pai)等；三(san)是高股息(xi)资产，具(ju)有提升(sheng)分红能力和意(yi)愿的个股估值中枢将(jiang)得(de)到提升；四是事件驱(qu)动型的投资机会，投(tou)资者可择机增配被错误定价(jia)的优质(zhi)资产，或阶段性增配黄金类防御性(xing)资产；五是细分领域龙头价值重(zhong)估，不少港股的细分领域龙头估(gu)值出现明显低估，有(you)望(wang)被南(nan)下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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1、1、供应方面：高频运力端🩰🍈🍇🍉，欧线7🍑👚🥑、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班😠🍎。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU😡🍈，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主👘🤬🍄，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限💌🍌。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升💕。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。

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