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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月🥿💘👿，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元👚，同比上升6.8%😡👡，较年初扩大3267亿元💘💞👿。年内累计新增备案私募证券产品达4445只💗🍆🍒💯，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%🥝🥿😠🍒，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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本週港股通交易區(qū)(qu)間(jiān)爲(wèi)2025年(nian)6月(yue)23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中(zhong)滬(hù)(hu)市港股(gu)通淨流入(ru)134.89億港元，深市港股通(tong)淨流入148.92億港元。

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截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别是财信证券💘👡🍄、华龙证券、东莞证券、渤海证券🍆。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。

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1、分行业来看，国防军工🍍🤍🩱👄、计算机、电子💟👅🥔💕、美容护理🍄🥔🥝、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰👠👜👅、石油石化、煤炭😻👝、非银金融估值水平较低🎒🍄👝，其中银行的估值水平处于末位🥭🥕。

2、供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量👗，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行🍎👛。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程👅🍆🥻💞。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高💋🥔🩰，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高👘🍌🥔🥥🍍，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用🎒👿🥥🥭，之后镍价面临大幅下跌🥬🍅😻。