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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🥔😻🥻👢🎒，公司目前有部分器件🍊🎒🥕👜、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测🍊、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🍌、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复🧡👝😠，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🍑，处于性能和良率提升阶段🍇。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%💯🩰，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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相比2014年底和2019年初🩰🍌，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💛，可能成为引燃市场情绪的一个催化👗🍄。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥒🍎🍓。近期，YU7大热👄、欧洲延缓停售油车🍏，标志着产品力正替代产品形式🥔，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👘💌👚💟，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👞🥝🥔👜，有望接力创新药和新消费的行情👠😠👞。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😈🍊🍑。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行🍉🤍🍑，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修🩱👅🍏，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准💋👡😡🍅。

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1、盈利(li)方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需(xu)求不(bu)足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

2、然而，仅从业绩表现上看，目前似乎并非其上市的“最佳选择”。手(shou)回集团2022年至2024年的财务数据显示，其净利润大幅波动。招股文件显示，2022年(nian)手回集团实现年内利润1.31亿元，2023年和2024年则转为亏(kui)损3.56亿(yi)元与1.36亿元，三年两亏。具体业务上，2024年手回集团披(pi)露的长险产品首年佣金率已(yi)由2023年的31.7%大幅下降至21.5%。主要推动(dong)长险销售的自媒体渠道收入的(de)滑落尤为明显，从2023年(nian)的(de)5.99亿元(yuan)跌至2024年的4.05亿元，同比大幅下滑32.4%。