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展望7月🥕💘👛，市场可能会呈现指数突破上行👄🍏👝💞，科技非银等进攻性板块占优的格局👘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💗👿，但是预计在积极财政政策的支持下👠💋💛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👄💯，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥥，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚🍆，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👅，从当前景气趋势和产业趋势来看👘🍌，7月科技风格占优的可能性较大。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地🍒🥔，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注🍎？

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续(xu)伴随政(zheng)策(ce)发(fa)力(li)和AI产业催化，市场或迎(ying)来业(ye)绩上修与估值共(gong)振的修复窗口(kou)。

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公司密集引入高(gao)层，去年11月份，引入李坤、吴楠为总经理助理，李坤(kun)曾任天弘基金管理有限公司产品经理，北京汇成基金销售有限公司金融机构部总监李坤 ，兴华基金(jin)管理有限公司总经理助理（非高管级）；吴(wu)楠曾任山东国际海事(shi)服务集团(tuan)有限公司财务主(zhu)管，郑州东弘船舶管理有限(xian)公司财务经理，兴华基金管理有限公司综合财务部总经理(li)、人力(li)资源部副总经理；此前还有报道，九泰基金(jin)原总经理严军已(yi)加盟兴华基金，担任总经理助理。

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1、本周公募(mu)调研选股策(ce)略(lve)和私募调研跟踪(zong)策略获(huo)取正(zheng)超额收益。公募调研选股(gu)策略相(xiang)对中证800获得(de)超额收益0.40%，私募调研(yan)跟踪策略相对中证800获得超额收(shou)益(yi)0.79%。

2、6月末上涨后A股处于相对高位🍎🍌🥑，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场👜🥦，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💌。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。