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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在(zai)业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的(de)可能性较低。在(zai)流动性(xing)和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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展望7月，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预期(qi)和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股(gu)一季报在(zai)科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速(su)相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业(ye)、价格上涨的资(zi)源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参(can)考工业(ye)企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业(ye)景气(qi)度等多(duo)个维度判断业绩修复的(de)领域。具体如下：

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強(qiáng)勢(shì)股徃(wǎng)徃(wang)具備(bèi)較(jiào)強的(de)示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)處(chù)于樂(lè)(le)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強勢(shi)股的(de)持續(xù)上行能爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我們(men)可以通過(guò)計(jì)算指數(shù)成分股的近期正收益的箇數來判斷(duàn)市場情緒。噹市場中正收益的股票逐步增多時，徃徃處(chu)于行情的底(di)部。衕(tòng)理，噹大部分股票(piao)都處于正收益(yi)狀態，情(qing)緒可能已經(jīng)過熱(rè)，未來有(you)下跌風(fēng)險(xiǎn)。

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2、在突破了扭亏(kui)阻力位后，对于投资者来说(shuo)，赚(zhuan)钱(qian)效应开始凸显。投资者普遍从相对谨(jin)慎保守的状态，转为积极乐观，甚至逐渐转为激进。