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付倍佳：全(quan)年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)(dong)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)(chan)估值提陞(shēng)的(de)機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)(shuang)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美(mei)元長(zhǎng)(zhang)週期(qi)走弱(ruo)，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半(ban)年(nian)报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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