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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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所謂(wèi)的《一箇(gè)偉(wěi)大而美麗(lì)(li)的(de)灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前灋律基準相比，到 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)使(shi)收入減(jiǎn)(jian)少 4.5 萬(wàn)(wan)億(yì)(yi)美元，支齣(chū)(chu)減少 1.2 萬億美元。

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唐晨(chen)：港股整体有望呈现震荡向(xiang)上的趋势。在上半年积累了较高(gao)收(shou)益、风险偏(pian)好水平(ping)也较高(gao)的情况(kuang)下，阶段性调整是(shi)合理(li)的。预计四(si)季度有(you)估值切(qie)换的机会，同时，资金(jin)面可能有更多(duo)的边(bian)际变(bian)化。

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据《六(liu)盘水中院》官方微信公众号2025年6月25日消息，2025年(nian)6月24日，贵州省六盘(pan)水市中级(ji)人民法院一审公开(kai)开庭审理了(le)贵州银行股份(fen)有限公司原党委书记、董事长李志明受贿、违法发放贷款一案。

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1、沪深300股(gu)票(piao)池中，本周表现较好的因子(zi)有单季度净利润(run)同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标(biao)准化预(yu)期外(wai)收(shou)入(1.79%)。表现较差的因(yin)子有大单净流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单季度(du)ROA (-0.45%)。

2、金融板块同样展现乐观情绪，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出🍎🥔🍈，投资者对利率环境改善的预期提振了银行和保险类股票的表现。