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今年以来，个股涨幅中位(wei)数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步(bu)攀(pan)升至5%。市场上的(de)赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近(jin)持续赎回(hui)，对市场上(shang)涨(zhang)构成(cheng)的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦(dan)在某种因素推动下，指数站上关键(jian)扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最(zui)近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情(qing)况发生(sheng)的(de)概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶(jie)段II。这一(yi)阶段，指(zhi)数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新(xin)产业趋势有望(wang)占优。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报💛🍇👠，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反👅💯🩲，宏观流动性上🍉🎒，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍🍒💝🩳，不仅规模创历史新高💝🍉🍄，与GDP的差距也是历史新高👗🍋💝🧡，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点💞🩳。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上🥔，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零👅🥻🎒😡，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平🥝，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币👜🍇，累计注资1294亿港币🥦🍑🥕👠。金管局无法决定是否要操作以及何时操作💯💓，但可以决定如何操作👢。不过短期来看🩰🥔🥭，Hibor难以更低，流动性或边际收紧🍎👙，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）🥿💯🥔。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制👝💋🌽，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转🍈🩰，届时估值或将迎来短暂的修复阶段🍈😻💝🥔🍋；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力👿，压制锰硅价格的上行高度🥭🍌👛👛。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移👠，需持续关注主产区的控产动向。

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2、在流(liu)动性和增量资(zi)金(jin)方(fang)面，目前利率(lv)仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。