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多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势🌽💝💯，多晶硅价格阶段性承压💋，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面🩱👗👅😡，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局。

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从中长期角度🍇👚💕💖，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下💞，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👅🤬🍅🍑、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人💋🍒💝、智能驾驶等赋能）🧄💘👗😈，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🥾👡🥿💋、国产集成电路产业链）👅，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电）💖，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加😡。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评(ping)分(fen)结果(guo)，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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佰模云三维科技（香港）有限公司于2024年入驻香港科学园区🥒💞👞💯，并设立AI研发中心👄🎒🥒，主要服务建筑领域👄💕、城市更新及改造领域🍓🍓💞🩰，此次需要招聘大语言模型的开发师🍍。

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1、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政(zheng)策发力和AI产业催化(hua)，市场或迎来业绩(ji)上修(xiu)与(yu)估值共(gong)振的修复窗口。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市(shi)场股票池中获取(qu)正(zheng)超额收益。中证500股(gu)票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池(chi)中获得超额(e)收益0.50%，全市场股票池中获得超额收(shou)益0.09%。