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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🤬💋👞🍒。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😡🌽🍈、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🥭👿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💓💗👡、光学光电子、消费电子、运营商、软件等💝；2）中游制造领域💝，部分领域景气度有所回暖🍆💘，中报盈利或有改善🍄🍎，如汽车👙🍄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🍒👙💋、家电🥾😠🍅、家具👚、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍒💝💛👜；此外贵金属🩱🥕💓、燃气、电力🥔、农化制品💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏💯😻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🌽💝😠、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油😠🩰🥑、多数工业金属价格上涨🧅🍎，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👡，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度💔😡，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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具体来看(kan)，汽车受益于“以(yi)旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新(xin)能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份(fen)额近(jin)年来(lai)有所(suo)下(xia)降，出口敞(chang)口风险(xian)较小，外需维持韧(ren)性增长，重卡受益于国四淘汰(tai)、新能源替代等，销量边际改善(shan)，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度(du)太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来(lai)边(bian)际改善。制造业智能化改造(zao)需求持续释放，工业机器人产量三个月滚(gun)动同比(bi)增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯(si)拉Optimus量(liang)产在即，核心零部件企业(ye)率先受益，自动化设备(bei)板块(kuai)中期业绩有望延续较(jiao)快增长。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🎒，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🍋👢👜🩰🍇，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧💝🍍😡😻，关税战可能存在反复

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据《六盘水中院》官方微信公众号2025年6月25日消息🩳，2025年6月24日👝🍇🍌，贵州省六盘水市中级人民法院一审公开开庭审理了贵州银行股份有限公司原党委书记、董事长李志明受贿、违法发放贷款一案。

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