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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使(shi)得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上(shang)半(ban)年，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数(shu)后(hou)续突破上(shang)行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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单因子表现来看🍈💌，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)👢🍊👙🍅、标准化预期外收入(1.79%)🥦💔👡👜。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🩲🍓💋、ROIC增强因子 (-0.63%)💞、单季度ROA (-0.45%)🥭🍊🍄。

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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且(qie)中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。

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1、据阿勒泰地委宣传部介绍🍌💓💖，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路🩰🍓🍉，将于6月30日举行通车仪式🍒👿👗🧅，届时该公路将实现全段双向通车。

2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份😠🤍🍑，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%💓🥝👞🥑，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。