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据行政处罚决定书披(pi)露，证(zheng)监会对大信所就星星科技年报审计执(zhi)业未勤勉尽责行为(wei)进行了(le)立案调查。经(jing)查明，大信所出具的星星科技2019年、2020年审计报告存在虚假记载，同时，对星星科技2019年度、2020年年度(du)财务报表审计中(zhong)未(wei)勤勉尽责。

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中光学3月3日在互(hu)动平台(tai)表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃(li)晶圆产品主(zhu)要分为显示玻璃(li)晶圆(yuan)、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃(li)晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪(jian)切割后可制成AR光波导(dao)，最终用作AR镜片材(cai)料。

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供应方(fang)面，2025 年全球铁(tie)矿(kuang)石发运量预计增(zeng)加 1370 万吨左右。后续国内到港增(zeng)量约 500-1000 万(wan)吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则(ze)全年外(wai)矿到港量同比减(jian) 1500-2000 万吨，过(guo)剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐(le)观的假设下，短期钢企暂(zan)无大幅减产的预期，铁水节奏或类(lei)似于(yu) 2023年，阶(jie)段性下降至 235-240 万吨(dun) / 天水平，整体(ti)三季度平均(jun)铁(tie)水 239 万吨 / 天，四(si)季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年(nian)同期水(shui)平。四季度随着铁(tie)水产量季节性下降，若发运没(mei)有明显下降，或将(jiang)累库约 1500 万吨，有压力但也(ye)相对有限。而在(zai)四季度粗钢(gang)压减 1000-2000 万(wan)吨的(de)悲观假(jia)设下，预计四季(ji)度铁矿累库压(ya)力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但(dan)预计四季度需求端受政(zheng)策影响，存在(zai)分化，建议在低估值区间(jian)阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落(luo)地(di)，建议(yi)更多把握矿(kuang)价承压下行的机会。

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1、我们通过对指标进行两次不同窗口(kou)期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时(shi)，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说(shuo)明市场情绪正在拐头向(xiang)下，对市场持中性态(tai)度。

2、综(zong)合以上，行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者(zhe)有(you)所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。