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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出(chu)现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性较低(di)。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净(jing)值(zhi)还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了(le)有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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