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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥑💕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋🩰💘🩱💛，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥬🥕🧅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍓🍆👝。风格方面😈🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看👛💯👄，7月科技风格占优的可能性较大👝。

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注：需(xu)要特别提醒的是，近(jin)期市场波动可(ke)能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生(sheng)亏损。请投资(zi)者务必根据自(zi)身的资金状况和(he)风险承受能力理性投资，高度注意仓位(wei)和风(feng)险管理。

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