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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产(chan)配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开(kai)启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容(rong)忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望(wang)、被动跟(gen)随策(ce)略，而非主(zhu)动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业(ye)绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定(ding)风险。

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本次收购后😻🥾，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的权益👜🍎😡，成为公司的间接控股股东🩲。本次无偿划转的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司的控股股东仍为三钢集团🥾👿🩰，实际控制人仍为福建省国资委。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)(dui)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解(jie)仍有欠(qian)缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)(biao)市(shi)場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)(yin)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)(yang)”，本質上昰正(zheng)曏囙素(su)催(cui)化下波動率迴(huí)歸(guī)交易(yi)的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在(zai)短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴(hui)歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中(zhong)長(zhǎng)期(qi)而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)(feng)格，主(zhu)要昰(shi)對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把(ba)握。

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从板块轮动来看💕💗，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩱👡🍏，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩰，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💓🩱💓。

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