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（一(yi)）氧化铝：随着利润(run)修复(fu)，前期减产(chan)产能(neng)逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预(yu)计(ji)将重(zhong)回过剩(sheng)逻辑。未来的博弈点或(huo)更多在(zai)于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿(kuang)价的底部，因为从(cong)成本和历史出矿价(jia)格(ge)来看，60 美金矿企仍有出矿意(yi)愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高(gao)成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩(suo)。但几内(nei)亚事件后，矿石止跌小幅回升后(hou)再(zai)度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿(kuang)价底部有不确定性，对应氧化铝(lv)底部(bu)需要谨慎。此外短期仓单(dan)仍在去化(hua)且实际量级或低于公布数量，需(xu)要关注仓单回升的节(jie)点。预计主力合约运(yun)行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价(jia)）。

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目前，銀(yín)行理財(cái)産(chǎn)品分(fen)爲(wèi)固定收益類(lèi)、混郃(hé)類、權(quán)益類咊(hé)(he)商品及衍(yan)生(sheng)品(pin)類四大類。其中，固定收益類産品較(jiào)爲(wei)符郃大部(bu)分投資者的穩(wěn)健(jian)配寘需求，昰(shì)目前市場(chǎng)(chang)主流髮(fà)行類型。

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1、（1）供应上看🥻🍈，新疆大厂部分产能复产🥑，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低💝👜💔，三季度西北供应呈回升态势🥾。西南地区丰水期来临，且有新产能投放，产量预计有所回升。不过当下价格低迷💋👘🍈👡，丰水期复产程度预计不及去年同期🍌🥿。供应端整体来看，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况。

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