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🏮行业配置层面🍉🍓🥝，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🩳。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥻、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥥🥭、风电🧅💔、游戏已陆续兑现外💘🍓👝💟，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💌、啤酒等板块的轮动机会🥦🥬👡；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💯💓🍄，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向😻🍉🍈，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👝，行业层面优选光模块/PCB👜、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍒。

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1、“特朗普威胁再轰炸伊朗🩱🍍。”新加坡《联合早报》29日以此为题报道称🍈，美国总统对伊朗加紧施压💞🍊🎒🍊。在近日一场白宫记者会上🥭💘👙，特朗普警告说，如果情报显示伊朗能够将铀浓缩至军用级别，美国将“毫无疑问”再次实施袭击。他还称💞，自己拯救了伊朗最高领袖哈梅内伊免遭杀害👡👗👡。对此，伊朗外交部长阿拉格齐28日谴责特朗普的言论是对哈梅内伊的“不尊重”。埃及《金字塔报》28日文章认为💔🩰🍋，当前美伊关系进入“高度对峙而非对话的危险状态”。

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