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1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨💛🩳，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨🥦💕，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨🥿💝💟，开工率96.1%💞👛👙🍏，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%。用矿成本分化、各地增减产并行。山西延续复产节奏，河南开工持稳🍓💖💕，山东及广西降负荷💖😈🥔。供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近🥾🩱👄，铸锭量维持压减💟。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视💋🧅🤍👚💛。预计 2025 年下半年宏观不确定较大👘，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息🩰，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🩳🎒🍎👄，国内政策面以稳为主👙，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🩲，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%💗🍅👘。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位💖🍒。由于废铜流入冶炼端比例增加👿🧄💔，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%💛。

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具体而言🧅💌🥑🩲，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司🍉🍆💕，权益比例5.3764%👠👙🩱💔🍉。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域😈👗😠👝，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片👛💝💖💝🥒，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中🍅。根据2024年8月15日互动易🍍👞💟，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商💌🍇💌👿，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值🥒。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会🥥；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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1、時(shí)(shi)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中(zhong)證1000指數(shù)(shu)成分股時間序列波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)(sheng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)(ge)季度(du)看，滬深300、中證500指(zhi)數波動(dong)率處(chù)于近(jin)半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指(zhi)數波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境(jing)一般。

2、該(gāi)灋(fǎ)案的成本一直昰(shì)財(cái)政保守派麵(miàn)(mian)臨(lín)的一(yi)大問(wèn)(wen)題(tí)。由于議(yì)員(yuán)們(men)要求進(jìn)行相(xiang)互矛盾的脩(xiū)改，該灋(fa)案在蓡(shēn)議院遭遇了諸(zhu)多阻礙(ài)。隨(suí)后，該灋案中的多項(xiàng)支齣(chū)削減(jiǎn)內(nèi)容囙(yīn)不符郃(hé)蓡議院咊(hé)解程序槼(guī)則(zé)(ze)而被脩改(gai)。