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基金申购几乎没有太大变化，尽(jin)管也有客户(hu)开始申购基金(jin)，但是由(you)于接近扭亏(kui)阻力位时，基(ji)金赎回压力较大，总(zong)的来看，在阶(jie)段I，基金净(jing)流入规(gui)模会非常有限。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的(de)通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预(yu)期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预(yu)告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地(di)都(dou)是下一个阶(jie)段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩(ji)修(xiu)复的领(ling)域。结合(he)中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价(jia)值等多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电(dian)池、国产算力(li)、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创新药。

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唐晨：從(cóng)(cong)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期(qi)中(zhong)國(guó)國債(zhài)利率的風(feng)險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對(dui)10年期美債利率(lv)的風險溢價(jia)約爲(wei)5%。從(cong)市盈率來看，港股預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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1、▶ 结合工(gong)业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；

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