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反观其他可比公司，虽个别年份可能出现负值👅🥥，但均有成功实现经营性现金流净额为正（即有效“造血”）的年份👜👡，整体现金流状况更健康。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧💖🍓🍑🌽。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓👗🥥，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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上文中(zhong)提到的行业选择(ze)方向(xiang)提供了一个在当前宏观环境下的中期选(xuan)择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质(zhi)资(zi)产，也将(jiang)导致短(duan)期透(tou)支，最好的选择(ze)还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何(he)去衡量并刻画板块(kuai)集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交(jiao)集中度、2）南向资金流(liu)向和持仓、3）卖空(kong)与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例(li)、以及5）估值等多维度刻画。

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以港股创新药为代表(biao)的医药(yao)板块在进入相对高位的震荡区间后，依然吸引(yin)着资金布局，包括(kuo)恒生创新药ETF（159316）、港股通医药(yao)ETF（513200）等在内的60余(yu)只医药主题(ti)ETF上周合计净流入超40亿元。

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1、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)(ji)披露期傚(xiào)(xiao)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增(zeng)量資(zi)金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格(ge)爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流(liu)動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場(chang)交(jiao)易咊增量(liang)資金(jin)層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們(men)認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或(huo)相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下(xia)：

2、此前(qian)，共和党人试图利用特殊预算规(gui)则推动其庞大法案(an)通过(guo)（该(gai)规则仅需 51 票(piao)简(jian)单多数，可避开民主党人阻挠议事），在此背景下，对参(can)议院议事规则专家的关注愈发凸显。