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2025-08-16 09:43:44 作者：陈小悦

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⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思(si)路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲观业绩预(yu)期落地都是下(xia)一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的(de)领(ling)域。结合中观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关(guan)注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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