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目前来看，全球贸易和(he)关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升至(zhi)25%。从(cong)目前美国对关税的态(tai)度来看，推迟(chi)谈判时(shi)间或者延长“对(dui)等关税(shui)”暂缓期的(de)概率较大。今年(nian)4月初(chu)以来的(de)贸易和关税对市场的(de)影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对(dui)资本(ben)市场的影响进一步降(jiang)低。A股面临的外(wai)部环境扰动(dong)降低。

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截至2025年6月27日🍄，宽基指数来看💕💛😠🍄，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🎒🤬，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑(ji)是消灭高(gao)内在回报率(lv)股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速(su)结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定(ding)波动率降低的新时(shi)代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此(ci)后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要的选股方向

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1、截至目(mu)前，还(hai)有4家券(quan)商仍在交易(yi)所排队IPO审核(he)，分别(bie)是(shi)财信证券、华龙证券(quan)、东莞证券、渤海证券。上述(shu)拟(ni)上(shang)市券商同样(yang)在2023年(nian)初(chu)从证监会IPO审核序列“平移”至(zhi)沪深交易(yi)所进行注册制审核。

2、從(cóng)去年(nian)三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)(shi)箇(gè)股還(hái)昰(shi)基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)(da)到8.5%；偏股基(ji)金（股票(piao)、偏股混郃(hé)）漲幅中位數(shu)在(zai)去年3.3%的基礎(chǔ)上(shang)，今年進一(yi)步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)(duan)積(jī)纍(léi)(lei)。量化私募、箇人投資者的增(zeng)量資金仍然呈現(xiàn)持(chi)續(xù)流入的狀態(tài)。也就意味(wei)着(zhe)，一旦A股接下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚(xiao)應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有可能會進入到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量(liang)資金的正反饋(kuì)，從而使得指數進一步的(de)加速上漲(zhang)。