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展望(wang)后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点(dian)上方，预(yu)计多头周期大(da)概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅(fu)的(de)近40%，后续仍有上攻空间；而(er)在“棋眼”仍(reng)有上行空间、全(quan)市(shi)场风险偏好提高(gao)的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得(de)相应做多机会(hui)。配置方面，我们建(jian)议：不“恐高”，继续持有当前中(zhong)线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露，公司(si)投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月(yue)25日互动(dong)易回复，理湃光晶在(zai)AR智(zhi)能眼镜领域(yu)，已形(xing)成(cheng)完整的AR几何光波导显示镜片的专有技(ji)术和独创工艺。其依托领先的几何光波(bo)导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几(ji)何光波导(dao)二维(wei)波导镜片，面向轻量(liang)消(xiao)费级(ji)AR眼镜，为消费端带来更(geng)加轻薄、透亮(liang)、高清画质的(de)AR光波导产品和解决方(fang)案(an)，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月(yue)15日互动易，作为(wei)国内(nei)AR眼(yan)镜光(guang)波(bo)导模组生产规模最(zui)大的供应商，理湃光晶目前已投产10万(wan)级规模的(de)生产(chan)线，并已启动(dong)投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消(xiao)费市场(chang)。

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另一个罚单显示，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查🩳🥑🥦。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载🥿，同时，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责🍎😈🍓🩲。签字注册会计师郭春亮🍋🥒、卓红英为直接负责的主管人员。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👙🌽🥒，成长价值或相对均衡。具体来说🍓👘💗，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👞💕，大盘风格略占优💗💖💞🌽。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍓🍇。第三🍇🍓💕💝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💓🍊💯💝。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥥🩳🍄🍄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💖🧄💋😻，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👘👘💞👿，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🩰🍋；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥦😈🥦，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥻🩰🥑。

2、美国未来的货币政策框架调整仍有许多不确定因(yin)素，但基于目前(qian)所(suo)有(you)的信(xin)息及以上分析，可大(da)致预计其可能发生以下变化(hua)：可能不再(zai)采用(yong)灵活的平均通胀目标（FAIT），而是回到(dao)更传统的长期通胀目(mu)标；不寻求(qiu)在一定时期(qi)内补偿对(dui)通胀目(mu)标(biao)的偏离(li)，而是当通胀(zhang)高于或低于(yu)目标时(shi)就采取货(huo)币政策将其带回目标水平；可(ke)能不再采用就(jiu)业不足作(zuo)为(wei)政策调(diao)整的依据(ju)，而采用(yong)接近或超过最大可持续就业(ye)这一指标；可能会(hui)强调价格稳定在双重目(mu)标中的优(you)先地位；可能不再涉及社会公平和照顾弱势群体(ti)等结构性问题。