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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补🩳，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而💞，该货量反弹主要来自积压订单🧅💘💯，高运价抑制下新增订单仍显有限🍒👛🍆。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件🥒、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限💘🍎🥝。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响💝👗，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产👢🍏👜👗，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🥔😠，家电出口前景难言乐观💝😻🩱💯。

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6月主产区生(sheng)鲜(xian)乳价格下(xia)行，白(bai)酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下(xia)行(xing)。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪(zhu)均(jun)价与(yu)上周持平(ping)，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖(zhi)利润下行。肉鸡苗平(ping)均价(jia)格下(xia)行，全国鸡肉市场价(jia)下(xia)行。玉米期货价格下行，棉花期货(huo)价格上行，寿光蔬菜价格指(zhi)数(shu)上行(xing)。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中👙👝👙、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🥒👠，美元长周期走弱🍍，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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（1）供應(yīng)方麵(miàn)，2025 年全毬(qiú)錫(xī)生産(chǎn)麵臨(lín)諸(zhu)多擾(rǎo)動(dòng)，佤邦復(fù)産時(shí)間(jiān)(jian)不斷(duàn)推遲(chí)，印尼精鍊(liàn)錫生産咊(hé)(he)齣(chū)(chu)口恢復偏慢，剛(gāng)菓(guǒ)（金）動亂(luàn)導(dǎo)緻 Alphamin 停(ting)産及噹(dāng)地手工採(cǎi)鑛(kuàng)(kuang)受到衝(chōng)擊(jī)，國(guó)(guo)內(nèi)銀(yín)漫鑛業(yè)囙(yīn)安全事故停採，均加劇(jù)了市場(chǎng)對(duì)供應的擔(dān)憂(yōu)。不過(guò)，噹前大部分國(guo)傢(jiā)(jia)或地區(qū)(qu)供應擾動(dong)已逐步(bu)平息，唯有緬(miǎn)甸佤邦復産節(jié)奏仍存變(biàn)(bian)數(shù)，此外徴收 30% 的實(shí)物稅(shuì)也(ye)會(huì)減(jiǎn)少齣口(kou)中國的量。據(jù)此，我們(men)預(yù)計(jì)(ji) 2025 年全毬鑛山咊精錫産量將(jiāng)分(fen)彆(biè)(bie)增(zeng)長(zhǎng) 1.2% 咊下降 0.2% 至 28.6 萬(wàn)噸(dūn)咊(he) 37.1 萬(wan)噸，中國精錫供應量將增長 1.5% 至 19.1 萬噸。

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1、欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机，但降息接近尾声，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp💌👗，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息。对于欧元🥒，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程，震荡偏强🥻，运行区间或在 1.10-1.20。

2、“我认为我不需要延长，” 他在周五录制的《福克斯新闻周日早间期货》节目中接受玛丽亚・巴蒂罗莫采访时表示🍅。随后他补充道🩲🤬，“我也可以延长🎒🍇🍍🍍，没什么大不了的。”