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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个(ge)维度，本(ben)期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算(suan)力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速💖🍉🍅，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经👢👅。“经济将面临更大压力😻🍊👙，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况🥬🥬。”

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