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⚑风格与行业(ye)配置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告披(pi)露(lu)高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域(yu)。结合(he)中(zhong)观景气、盈利(li)能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创新药。

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