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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预(yu)期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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距离美国总统唐纳德·特朗普给各个贸易伙伴设定的对等关税恢复实施只剩10天时间了🍌🤬🤍，在暂缓实施的三个月时间里🍊🤍🥬，白宫看来无法实现全面重构全球贸易格局的目标。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料🌽🩰，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺💞😡，“残的一面让我想到断臂维纳斯💝，有尊严，也有破碎后的温度”🍊🥝👅；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量🥬💖，是历史留下的注视”🎒🎒。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值😈🍊💘。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术🤬，那是对文物的不尊重💖。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线💔🧅💟，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉👗。”

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1、上周，当被称为 “波动率之波动率(lv)” 的芝加(jia)哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现(xian)了(le)买入波动率指数看涨期权的迹(ji)象，90 这一水(shui)平是自去年 7 月以来该指标的下(xia)限。

2、（三）安全检查与交通安(an)排：市民须持参观票和个人身份证件，上(shang)午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号(hao)）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的(de)接驳船(chuan)前往西面(mian)2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰(jian)返(fan)回中环(huan)1号码头的接驳船(chuan)发船时间为10时50分至17时(shi)，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。